证券产品OA管理系统功能清单及价格

模块名称 参数内容(可增减)
用户管理 用户名,密码,邮箱,角色,创建时间,最近登录时间,状态,部门
权限管理 角色名称,角色描述,权限列表,创建时间,状态
产品管理 产品名称,产品类型,发行机构,起始日期,终止日期,成立规模,是否公开募集,最新净值,最新净值日期,状态
订单管理 订单号,产品名称,购买人,购买金额,购买时间,状态,确认时间,确认人
成交管理 成交编号,订单号,成交时间,产品名称,成交价格,成交数量,成交金额,手续费,状态
基金净值管理 基金代码,日期,单位净值,累计净值,净值增长率,状态
资产净值管理 日期,资产净值,资产规模,份额净值,份额净值增长率,状态
交易规则管理 收益分配规则,调整规则,投资限制,计费规则,状态
交易日历管理 交易日历,休假安排,状态
报表统计 净值变动报表,资产变动报表,交易记录报表,投资组合报表,收益率报表,状态
风控管理 风险评估,投资者适当性管理,交易对手风险管理,操作风险管理,流动性风险管理,权益保护管理,状态
客户管理 客户姓名,客户类型,联系方式,地址,职业,投资偏好,状态
客户资产管理 客户ID,资产账户,资产金额,资产状态,维护时间
营销管理 市场分析,目标市场,市场调查,产品定位,竞争对手,销售策略,状态
合作伙伴管理 合作伙伴名称,合作伙伴类型,地址,联系方式,状态
系统设置 系统配置,参数设置,日志管理,数据库备份,权限设置,状态
消息中心 消息类型,消息内容,发送人,接收人,发送时间,接收时间,消息状态
业绩报酬管理 基金经理名称,业绩报酬计算规则,业绩报酬调整规则,业绩报酬发放规则,业绩报酬计算方法,状态
投资组合管理 资产配置,风险管理,投资组合分析,投资决策,状态
客户信任管理 委托管理,授权管理,信托合同管理,可撤销信托管理,状态
免费赠送:
1、1G~100G高速多线国内主机
2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一
3、第一年免费技术支持、程序小范围改动
4、免费协助客户进行备案
5、免费后台管理操作教学
6、免费远程云端部署
系统价格:
1、首年价格:面议元/套
2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取)
3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式)
4、用户数量:不限制
5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS