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模块名称 | 参数内容(可增减) |
用户管理 | 用户名,密码,邮箱,角色,创建时间,最近登录时间,状态,部门 |
权限管理 | 角色名称,角色描述,权限列表,创建时间,状态 |
产品管理 | 产品名称,产品类型,发行机构,起始日期,终止日期,成立规模,是否公开募集,最新净值,最新净值日期,状态 |
订单管理 | 订单号,产品名称,购买人,购买金额,购买时间,状态,确认时间,确认人 |
成交管理 | 成交编号,订单号,成交时间,产品名称,成交价格,成交数量,成交金额,手续费,状态 |
基金净值管理 | 基金代码,日期,单位净值,累计净值,净值增长率,状态 |
资产净值管理 | 日期,资产净值,资产规模,份额净值,份额净值增长率,状态 |
交易规则管理 | 收益分配规则,调整规则,投资限制,计费规则,状态 |
交易日历管理 | 交易日历,休假安排,状态 |
报表统计 | 净值变动报表,资产变动报表,交易记录报表,投资组合报表,收益率报表,状态 |
风控管理 | 风险评估,投资者适当性管理,交易对手风险管理,操作风险管理,流动性风险管理,权益保护管理,状态 |
客户管理 | 客户姓名,客户类型,联系方式,地址,职业,投资偏好,状态 |
客户资产管理 | 客户ID,资产账户,资产金额,资产状态,维护时间 |
营销管理 | 市场分析,目标市场,市场调查,产品定位,竞争对手,销售策略,状态 |
合作伙伴管理 | 合作伙伴名称,合作伙伴类型,地址,联系方式,状态 |
系统设置 | 系统配置,参数设置,日志管理,数据库备份,权限设置,状态 |
消息中心 | 消息类型,消息内容,发送人,接收人,发送时间,接收时间,消息状态 |
业绩报酬管理 | 基金经理名称,业绩报酬计算规则,业绩报酬调整规则,业绩报酬发放规则,业绩报酬计算方法,状态 |
投资组合管理 | 资产配置,风险管理,投资组合分析,投资决策,状态 |
客户信任管理 | 委托管理,授权管理,信托合同管理,可撤销信托管理,状态 |
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系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |